硬科技圈新热潮再起！特斯拉“AI日”渐近，人形机器人“擎天柱”即将正式发布

昨天 18:22

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产业链有哪些投资机会？

北美时间2022年9月30日（预计北京时间10月1日），特斯拉2022 AI Day活动将于加州帕罗奥图举行。

届时，在此次活动中，特斯拉人形机器人“擎天柱”的原型机将正式亮相。特斯拉创始人马斯克曾透露，“擎天柱”可能会在明年开始生产。此外，特斯拉自动驾驶技术和Dojo超级计算机的最新进展也或将于当天公布。

今年早些时候，特斯拉首席执行官马斯克宣布将在8月19日举办“特斯拉AI日”，并将提供“很多很酷的新信息”。6月，马斯克在推特上表示，活动将推迟到9月30日。至于推迟的原因，马斯克表示，特斯拉届时可能会展示Optimus的机器人原型。

“擎天柱”背后的 AI 黑科技

据悉，“擎天柱”人形机器人运用了特斯拉最先进的 AI 技术，其头部配备了与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，内置 FSD 芯片，并基于视觉神经网络神经系统预测能力的自动驾驶技术驱动，与汽车共用 AI 系统。大脑是算力极强的DOJOD1超级计算芯片。

其面部采用一块屏幕板，可以展示信息。外表则由“轻质材料”制成，比人的皮肤更为光滑。

此外，“擎天柱”还拥有人类活动水平的双手，四肢由 40 个机电执行器控制；双脚可感应反馈，实现平衡和敏捷动作。

该款人形机器人最初将从事工厂内枯燥或危险的工作；未来可用于家庭，承担做饭、修剪草坪和照顾老人等任务，甚至还能成为人类的伴侣。下一步，特斯拉将利用其在人工智能和关键部件方面的专业知识，大规模开发和生产智能但较便宜的人形机器人。预计机器人业务的价值最终可能超过特斯拉的汽车收入。

马斯克预测，将来一台家用机器人可能比一辆汽车更便宜，而特斯拉机器人的业务规模将比特斯拉汽车业务规模更大。在特斯拉引领的技术革命创新下，数字技术广泛应用，智能化时代正加速到来，推动人类社会走向数字文明。

将公布Dojo超级计算集群进展

除了人形机器人“擎天柱”的原型机将正式亮相，备受关注的Dojo超级计算机或将于当天公布。

据中信证券研报，特斯拉Dojo项目大体上由D1芯片、Dojo训练块、Dojo超级计算集群这三个层次组成。 

 在2021年AI Day特斯拉首次推出Dojo，但当时只公布了D1芯片和Dojo训练块的原型。马斯克称Dojo项目将于2022年投
入运营。  在2022年8月23日硅谷芯片技术研讨会HOT CHIPS上，特斯拉首次公布了Dojo指令集结构细节，并展示了Dojo的数据格
式、系统网络、软件系统绕行死节点能力等。Dojo Exa-pod的核心便是特斯拉自研的D1芯片。该芯片由台积电制造，采
用7nm工艺，拥有500亿个晶体管。特斯拉人形机器人大脑所使用的便是Dojo D1超级计算芯片。 

其指出，目前超级计算集群的原型仍未公布，或许是这次发布会的重点。特斯拉已经公布了D1芯片、Dojo指令集结构细节，目前
离Dojo超级计算集群可能只差临门一脚，因此我们预计本次AI Day特斯拉可能将公布Dojo超级计算集群进展。

全球市场空间可达100万亿级别

目前国内的机器人市场规模持续快速增长，机器人企业逐步发展壮大，已初步形成完整的机器人产业链。雷军也在今年的新品发布会上带来了自家的人形机器人——“Cyber One”。

目前小米尚未解决人形机器人量产问题，而特斯拉宣布 2023 年人形机器人有望实现量产，业内人士认为随着人形机器人相关的硬件技术不断迭代，叠加未来广阔的市场空间，相关机器人领域有布局 经验本体生产厂商有望快速导入人形机器人赛道，受益未来需求加速成长。

据统计，全球机器人销量 2019-2021年分别为329亿美元/363亿美元/410亿美元，目前仍处于较初期发展阶段，未来上升空间大。

根据国际劳工组织数据，2021年全球劳动人口总数约34.5亿人，假设其中约11.6%的劳动者被机器人取代，按价格25万元计算，全球人形机器人市场空间可达100万亿级别。

产业链公司有哪些投资机会

开源证券认为，由于特斯拉人形机器人身上有40个关节，远超过工业机器人，量产后将带来对精密减速器、电机的广阔需求空间。根据我们的测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。根据我们的测算，2027年，中观情境下，特斯拉机器人带来的伺服电机需求量市场空间或将达到399亿元。其表示，除了手指关节可能采用空心杯电机外，其他关节采用普通无刷直流伺服电机+谐波减速器方案可以满足人形机器人对输出力矩的要求以及降本商业化的要求，特斯拉使用这种方案的可能性更大。

民生证券表示，常见的轮式机器人非常限制机器人的使用场景，定要在一个非常平的地面上来使用，没有任何的越障能力，特斯拉bot的到来，最重要的意义在于开启了整个产业的快速发展过程，未来一段时间，预计很多科技企业都会向人形机器人的方向努力，争夺赛道，产业趋势可能会加速来到我们面前。

据国联证券研报，从目前特斯拉公布的应用范围来看，人形机器人为服务机器人的技术升级，涉及到自动驾驶、视觉导航、传感器技术等多种技术融合，机械产业链方面主要涉及到伺服电机、减速机、控制系统、驱动器与机器视觉等方面，特斯拉人形机器人推出有望加速机器代人浪潮来袭，上游核心零部件、机器视觉等相关产业链有望直接受益。

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