5G与华为概念共振向上，释放了什么信号？
昨天23:34
来源：Wind
6月16日，A股单边上行，白酒、水泥、医药等板块高开高走，涨势喜人，科技板块更是全面反攻，基站产业链、手机、智能穿戴等5G概念子板块持续飙升，华为概念股也引发共振，板块整体涨幅超2.5%。个股方面，华星创业一字板，意华股份跟随封板，长信科技、长盈精密等纷纷涨停。盘面上看，华为概念股最先启动，由此引发5G产业链板块全面爆发，耐人寻味。
深究今日5G产业链全线爆发的原因，可以认为直接刺激因素便是美国商务部允许华为与美企合作制定5G标准。背后更深层次原因在于：在断“芯”后，华为开始“反击”，美企使用华为230个专利，支付了近百亿元人民币专利费，由此看出，华为“专利费”是必须要支付的，更何况华为拥有近6000项5G SEP专利。此外，中国5G建设已进入高峰期，全球亦将跟进步伐，美商务部允许华为制定5G标准，也表明全球5G建设绕不开华为，更离不开中国5G产业链。
绕不开的华为“5G”
据外媒报道，美国政府周一证实，将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。
美国商务部和其他政府机构签署了这项规则修改，现正等待发布在《联邦公报》上，最早将于当地时间周二发布。
美国商务部长威尔伯·罗斯发布声明，证实了有关该部即将采取行动的报道。声明表示：“美国不会放弃全球创新领导地位。商务部致力于鼓励美国工业界全面参与并倡导美国技术成为国际标准，以保护美国的国家安全和外交政策利益。”
代表亚马逊、高通和英特尔等公司的美国信息技术产业协会亚洲政策高级总监内奥米·威尔逊表示：“2019年5月的实体名单更新引发了混乱，无意中将美国公司排除在一些技术标准对话之外，导致其面临着战略劣势。”她还说道：“此次阐释能令（美国）企业再次在这种基础性活动中展开竞争和占据领先优势，此类活动有助于跨市场推出5G和人工智能等先进技术。”
华为6月16日晚发表声明回应称，华为的态度是一贯的，我们愿意与包括美国厂商在内的技术同行就新技术的标准进行坦诚的讨论和交流，为人类社会的科技进步作出贡献。
以下为华为声明全文：
标准的本质讲究开放、公平、无歧视，需要全球厂商、科研机构及行业协会组织等的参与。包容和充分的协商能更好的推动技术标准的制定，也有利于全球经济和产业的健康发展。华为的态度是一贯的，我们愿意与包括美国厂商在内的技术同行就新技术的标准进行坦诚的讨论和交流，为人类社会的科技进步作出贡献。
SEP专利非同寻常，230项收近百亿人民币
近日，华为发布消息，5G技术正式开始盈利，美国最大的电信运营商verizon已向华为上交99亿元人民币（折合14亿美元）的专利授权费。
美企为何要向华为支付“专利费”？因为对科技行业来说，最核心专利是标准必要专利，也就是SEP专利，从专利分类来看，专利可以分为普通专利和SEP专利即标准必要专利。普通专利最为常见，也并非不可替代，也比较容易申请。而SEP专利则是不可替代的，无论其他企业用如何方法都无法绕开无法避免侵权的专利。
简单来说，厂商拥有了SPE专利，那其他公司就无论如何也不可能绕过这个专利，不得不用，也不得不付费，高通在3G、4G时代靠授权协议大赚特赚就是因为掌握一些SEP专利，其他厂商不得不购买授权。
5G时代，中国5G专利已处于大幅领先地位，华为、中兴等设备商作为第一梯队，已领先2-3年。据德国IPlytics平台的最新数据：截止5月17日，全球已经声明的5G标准专利达到29586族，较半年前增加37.2%。前五名的排名公司是：1、华为5947族，占比20.1%；2、三星电子3392族，占比11.5%；3、高通2755族，占比9.3%；4、中兴2606族，占比8.8%；5、LG电子2588族，占比8.7%。
2019年，华为研发费用达186亿美元，占其全年销售收入15.3%。市场预料，2020年华为研发投入会超过200亿美元，目前华为在全球拥有有效专利8.5万件，其中发明专利占比90%。
华为还有5947项5GSEP专利，苹果、台积电一个不少
用一组简单数据来看待5G专利价值，因使用华为230多项专利（包含5G专利），仅美国电信运营商三大运营商之一的Verizon就需要向华为支付高达10亿美元高额费用。而华为5G专利不仅仅只有这230项，而是拥有5947项SEP专利。
据了解，在收取Verizon专利授权费之后，华为又向其他20多家供应商发去了信件，要求这些使用华为5G专利技术的公司，支付专利使用费。华为在5G领域贡献很大，美国想将华为排除在全球5G网络之外，几乎是不可能的事情。
美国三大运营商总规划要建设30-40万个5G基站，这意味着需要缴纳更多专利费给华为；如果华为一旦拒绝授权美国运营商使用华为5G专利，美国5G建设将要泡汤。
此外，华为要收许可费，一下子“震醒”了台积电。台积电突然发现，华为5G专利太多了，而且都是绕不过去的必要专利。而苹果，高通等要在台积电生产5G芯片，如果不付给华为专利费，华为不做授权，那么台积电可能也很难继续生产。
最尴尬的可能就是苹果了，苹果要上5G，必须用A14处理器搭配高通外挂基带，但是这个也有华为的专利，苹果未来将不得不付给华为“专利费”。
对于这种情况，华为创始人任正非在很久之前就有所预料，他曾说：“华为在5G方面专利技术是非常领先的，大概领先了美国三至五年！以前，因为太忙没空收取专利费。”
全球5G建设高峰期已来临，绕不开中国5G产业链
据全球移动供应商协会GSA最新报告显示，截至2020年5月底，全球42个国家和地区已经推出了81张商用5G网络，全球386家运营商已宣布对5G进行投资。其中42个国家和地区的81家运营商已经推出了一项或多项支持3GPP标准的5G服务。在这其中，73家运营商已经推出了符合3GPP标准的5G移动服务（67家全面推出了服务，6家有限地推出了服务）；39家运营商已经推出了符合3GPP标准的5G FWA或家庭宽带服务（33家全面推出了服务，6家有限地推出了服务）。
同时，GSA表示，从4月底到5月底，商用5G终端的型号总数累计达到112款。而更多的5G终端正在赶来的路上，在一个广泛的供应商生态系统中，84家供应商已经发布了总共296款5G设备。
在全球5G建设正在加快，并不会以人为因素减慢，而中国5G产业链对全球5G发展贡献无可替代。博时5G50ETF基金经理尹浩表示，从美国商务部允许美国企业和华为共同参与5G网络标准的制定事件可以看出华为在5G标准的领导力，国内5G硬实力突出。从标准到产业链，国内5G影响力明显增强。
基于中国5G技术领先优势，中国5G企业在全球市场份额也越来越高，也将持续受益于全球5G建网提速。在全球建网浪潮中，国内领衔第一波建设，5G成长性可以持续到2025年，成长性大于周期性，投资机遇好于3/4G时期。
其中以基站产业链中的一环来看待，中国5G基站供应的公司不仅仅是华为的供应商，也属于爱立信、诺基亚。
通宇通讯表示，公司主要客户为爱立信、中兴通讯、诺基亚等通信设备集成商及中国移动、中国电信等移动通信运营商。
武汉凡谷称，滤波器是公司主要产品，其作为通信数据链信号过滤的应用模块，在5G基站内有大量的使用。公司的主要客户是华为、爱立信、诺基亚等全球最主要的通信设备集成商，间接客户是全球各地的移动运营商。
大富科技指出，公司主要生产基站滤波器，客户包括华为、爱立信、诺基亚等通信主设备商。
博时5G50ETF基金经理尹浩还表示，凭借国内规模市场优势、成本优势和一定的技术优势，我国5G产业链上公司有望站上全球5G风口。同时在技术竞争的大背景下，国产供应链的“质”“量”将迎来双提升，未来看好中国5G产业链的长期投资价值。